Britse avonturenreeks.
(jg 2/afl 5) "Beauty and the Beast (1/2)" Uther is in de ban van zijn gaste, de mooie Lady Catrina. Arthur walgt van het flirten van zijn vader. Merlin heeft een andere reden om achterdochtig te zijn. Hij denkt dat ze in werkelijkheid een trol is en zal dat bewijzen zodat hij Uther kan redden. Catrina heeft echter een veel belangrijker doelwit voor ogen. Zal Merlijn haar betovering kunnen weerstaan voor het het te laat is?
10:30The Phantom
13:30The Borrowers
